07 نوفمبر 2012 |  |
(لاضافة تفاصيل وخلفية)
دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مديري إصدار سندات إن من المتوقع أن يبيع بنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد سندات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل اليوم الأربعاء في ثاني إصدار له هذا العام.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي للسندات التي تستحق في فبراير شباط 2018 تحدد عند 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة ومن المقرر اتمام الصفقة خلال ساعات العمل اليوم. وقد يضيق النطاق الاسترشادي قبل الاطلاق حسب الطلب على السندات.
كانت آخر مرة طرق فيها بنك قطر الوطني - وتصنيفه الائتماني ???A+??? من ستاندرد اند بورز - سوق أدوات الدين في فبراير شباط حينما أصدر سندات خمسية بمليار دولار وبعائد 3.375 بالمئة. وبلغ عائد السندات 2.1 بالمئة صباح اليوم وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وهبط سعر السندات التي تستحق في 2017 بعد إعلان الاصدار الجديد اليوم لينخفض سعر الشراء إلى 105.39 سنت للدولار من 105.4 سنت للدولار مساء أمس الثلاثاء حيث باع مستثمرون السندات القائمة للمشاركة في الصفقة الجديدة.
وقطر الوطني مملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار ويعتبر من أكثر بنوك المنطقة تنفيذا لعمليات استحواذ حيث تملك حصصا في بنوك إقليمية في اطار سعيه للتوسع.
ويجري البنك محادثات حاليا لشراء الذراع المصرية لسوسيتيه جنرال الفرنسي.
وأعلن قطر الوطني نمو أرباحه الصافية 10.5 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع دخل الفوائد وانخفاض مخصصات القروض. واستقر سهم البنك اليوم الأربعاء حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش لكنه خسر 3.2 بالمئة منذ مطلع العام.
ويرتب الاصدار دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميتسوبيشي يو.اف.جيه وستاندرد تشارترد وكيو.ان.بي كابيتال.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
© Copyright Zawya. All Rights Reserved.
